Marknad Sporten

Finansiell analys

Innan du investerar i ett företags aktier är det viktigt att förstå bakgrunden. Analytiska förmågor är nödvändiga för att få en förståelse för företaget. För att göra detta gör du en finansiell analys.

Låt oss undersöka vad den består av och vilka delar som är viktiga:

Läs företagets årsredovisning

Innan man investerar i ett företags aktier är det mycket viktigt att göra grundliga forskning kring bolaget. Detta innebär att läsa om deras militära, ekonomiska, politiska miljöer, nyheter om företaget och återförsäljningskunnande.

För att gå djupare än så måste du dock studera företagets årsredovisning.

En årsredovisning ger dig en likvida bild av hur bolagets aktuella produkter och tjänster presterar och andra finansiella transaktioner som bolaget kan ha varit inblandat i under det senaste året. Informationen som presenteras normaliseras ofta (vilket innebär att den jämförs med tidigare perioder). Att ha tillgång till den normaliserade informationen kan ge dig djupare insikter om vilka beslut bolaget har tagit samt deras nuvarande finansiella styrka och hållbarhet. Några av de spektakulärt viktiga aspekterna i en årsredovisning inkluderar inteckningsvolym, balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.

Årsredovisnar ger dig verktygen som du behöver för att ta besluten att investera eller inte investera i ett företags aktier och hjälper dig att avgöra vilka risker du tar. Genom att kontinuerligt uppdatera dina kunskaper om de olika sektorerna du investerar i kan du undvika potentiella eventuella olika risker relaterade till din portföljinvestmentstrategi. Genom regelbundna revisionsuppdrag på ditt portföllbolags finns mesta chansen till loningsframgangsrik investering!

Granska företagets balansräkning

En finansiell analys är ett viktigt verktyg som möjliggör investerare att granska vilka företag som potentiellt kan ge avkastning baserat på tillgångar, skulder och vinstmarginal. Genom att ta reda på hur ett företags verksamhet presterar finns det större chans att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter.

En grundläggande finansiell analys innebär ofta att granska företagets balansräkning. Beroende på branschen och tillståndet hos företagets ekonomi bör en noggrann undersökning göras innan man investerar. En balansräkning ger en oversikt över det aktuella eget kapitalet (aktieägarnas andel av verksamheten) samt den totala soliditeten eller finansiella akra omfattningen hos företaget.

Fokus hos finanskontroller bör vara fyra områden: aktiver, skulder, likviditet och solvens. Aktiverna och skulderna återspeglar de transaktioner som har genomförts under den räkenskapsperiod som rapporteras samt motsvarande belopp i kontanter, fordringar, fastigheter och goodwill etc. Likviditet definieras normalt som saldo between total aktiv beholdning minus total skuld; det visar nivån av utbytbara tillgångar i relation till per tidspunkten under vilken de utbytbara icke uppfyller sina skyldigheter gentemot de akterägna. Solvens beror ofta på lönemarginalen mellan driftsintäkter och intendering kostnader undersöker lön marginen är viktig inte bara för att mata in i sin analys utan även om det indikerar en god styrsel eller uppskattad driftnings struktur hos bolaget?

Fyra delarna av analys bör allmänt observeras innan man investerar i något specifikbolags aktier!

Utvärdera företagets resultaträkning

För att ta en rättvisare bedömning av ett företags finansiella tillstånd är det viktigt att utvärdera alla siffror som ingår i resultatet. Resultatyttringar innehåller konvalideringssiffror om företagets faktiska ekonomiska resultat samt vilka som är utomstående parter investerade. Genom att undersöka och jämföra informationen kan du bättre finansiera dokumentet och göra en insiktsfull bedömning om ett företags pengar.

En grundläggande analys av första sammanfattningssidorna bör vara noggrannt korrekt, dessutom bör man gå igenom vad som redovisas under de olika rubrikerna, inklusive:

• Revisionsberättelse: Den fullständiga granskningen av det inlevererade resultatet.
• Vinst & Förlust: Resultattabell som summerar hela företagets intäkter och kostnader under tidsspannet, inklusive exploderade varukostnader.
• Eget Kapital: I detta dokument anges nettokontosaldot på kortfristiga och långfristiga tillgångar minus skulder, vinster (gjorda men inte distribuerade) samt eventuella estimerade ohanterade avskrivningar.
• Balanserat Konto: Håll ögonen på skillnaden mellan aktuell balanskultur och tidigare perioder. Ser du nya inslag? Enligt IFRS skiljer sig ibland begreppen regelbundna balanser från fastställda balanser helt jämfört med US-standard GAAP.
• Kassaflödesanalys: Visa nyckeltal helhetligtal om mönster för framgångsrika ledamotens den existerande resultatreageringen eller med hjälp anv+andes historisk data kan investerare se marknads trender under olika historiska perioder och sedan jämföra dem med det nuvarande resultatet så att de reagerar om potentiella investeringsobjekt förflyttar genererande mycket mervärda mot den aktuella investeringen.

Tecken på fundamentala problem

Investering i aktier kräver att du förstår det företag du investerar i. Du måste analysera det grundligt innan investering för att se om det finns några fundamentala problem. För att göra det behöver du förstå tre saker: grundläggande teknisk analys, grundläggande ekonomisk analys och grundläggande företagsanalys.

Vi ska titta närmare på vad dessa tre saker är för att förstå bättre hur du kan analysera ett företag innan du investerar:

• Grundläggande teknisk analys
• Grundläggande ekonomisk analys
• Grundläggande företagsanalys

Undersök företagets kassaflöde

Kontrollera företagets kassaflöde (Net Operating Cash Flow, NOCF) för att säkerställa att det är stabilt och positivt. Vidare bör du undersöka hur ett företags intjänade intäkter jämfört med sin utgiftssida utvecklas med tiden. Kontrasten mellan de båda sidorna kommer att visa om företaget är växande, eftersom en ökning av intäkterna relaterar till ökad uppskattning hos investerare.

Ett stabilt kassaflöde och stigande intjänade intäkter är ett positivt tecken som tyder på långsiktig hållbarhet. Det finns dock omständigheter som kan orsaka episodiska avvikelser i kassaflödet inklusive inkomstskatt, betalningsplaner och avskrivningar som kan inverka negativt på verksamheten, så det är viktigt att granska dessa noga.

Granska företagets skuldsättning

Om ett företag har för hög skuldsättning jämfört med vinsten och anställda eller inte har goda kassaflöden kan du riskera att mista dina investerade pengar.

Granska fastigheten för att se hur mycket lån och andra former av skuld det laddat upp med. Årliga rapporter som finns tillgängliga kan ge dig några ledtrådar, så se efter höga nivåer av upplupna räkningar, poster som likvida tillgångar samt obligatoriska avbetalningar (till exempel fondskostnader).

Kontrollera sedan balansräkningen. Förutsatt att du är bekant med finansiell rapportering så bör detta vara en relativt enkel process. Se om kompensationerna är långsiktig skuld och försumbara rutintillskott som stort sett motsvaras av poletter vid samma tidpunkter de gemensamma skulderna betalas.

Var alltid igenomsiktig och granska det passiva utrymmet, vilket är summan av lån, posten poster som kortfristiga obligationer, obeslutade anspråk, obeslutade poster, akuta bankfordringar, leasingredovisningsskulder. En högre utrustning innebär mindre likvida medel.

Kom ihåg att granska inverkan olika former av räntebetalningar hade på den totala verksamheten innan du beslutar om investering. Undersök noga nivån på hela skuldsättningen; i stort sett bör verksamheten inte ta upp mer än hälften aktiverade slags obligationsinnehavare (Obligationer/Skulder = trafikamp/Obligationers/Stora aktier).

Kontrollera företagets avkastning

Den skarpa fondinvesteraren kollar alltid efter tecken på att fundamentala problem lurar i företaget de överväger att investera i. För att undersöka detta, är det viktigt att kontrollera företagets avkastning och profitorientering. Tekniker som används ibland innefattar spårning av företagets justerade avkastningskvot (AAR) och return on equity (ROE).

AAR mäter hur mycket pengar per investerad dollar som ett företag producerar under en angiven period, medan ROE mäter hur effektivt ett företag använder sina aktiesparare medel i jämförelse med konkurrenterna. Om AAR och ROE stiger har det tendens att indikera ett sundare finansiell position, medan fallande siffror kan betyda större problem.

Kombinationen av dessa tekniker gör det lättare att avgöra vilken typ av risk potentiella investeringar kan innebära innan du går vidare med dem.

Teknisk analys

Teknisk analys är ett verktyg som finansinstitut och investerare använder. Det hjälper dem att förstå marknader och utvärdera instrument. Det är ett viktigt sätt att analysera företag och aktier. Med teknisk analys kan du förutsäga prisförändringar och hitta investeringsmöjligheter.

Låt oss ta en närmare titt på principerna för teknisk analys:

Utvärdera företagets historiska aktiekurs

Utvärdera ett företags historiska aktiekurs är en av de viktigaste tekniska analysmetoderna för att bedöma om ett aktieinnehav kan vara lönsamt. Genom att ta reda på hur priset har utvecklats under ett stipulerat tidsintervall, till exempel de senaste tre månaderna eller ett kalenderår, kan investerare bättre avgöra om det är lämpligt att ta positioner i det aktuella instrumentet.

Om en tillgång sjunker snabbare än marknaden som helhet, så kan denna typ av analys visa slutsatser om den allmänna trenden. Sjunkande priser indikerar ofta en negativ sentimentlindustrend mot det givna företaget, vilket betyder att investerare skulle kunna börja lockas tillfällen där aktien har stöd och volymens höga fluktuationer inte skapar osäkerhet.

Eftersom analysen tar hänsyn till bara den tidigare användningen och ingenting annat, så rekommenderas det starkt att investerare använder flera analytiska strategier när man studerar ett företags historiska aktiekurs. Förutom teknisk analys kan abitrar också ta hänsyn till marknadsrycken och de macroekonomiska aspekter som påverkar olika branscher. Dessutom bör man verifieras vikti information från olika mediakanaler innan du gruppbaserade investeringsbeslut ​​och värdera om eventuella revisionsproblem inom organisationen.

Analysera aktiekursens trend

Om du någonsin har försökt att investera i aktier har du säkert stött på olika tekniska analysmetoder för att svara på frågan ‘hur man investerar?’. Teknisk analys är en process som används av investerare och handlare för att undersöka aktiekurser med hjälp av historiska diagramdata. Genom att använda olika typer av teknisk analys kan investerare fastställa skillnader mellan nuvarande marknadspriser och deras möjliga prisframtid.

En av de mest grundläggande tekniska analytiska metoderna är att analysera aktiekursens trend. Med hjälp av denna strategi identifierar man bilden av hur kursen har flyttat sig över en viss tidsram, som kan variera från några minuter till flera veckor. Bland de vanligaste instrumenten för trendanalys finns stöds och motståndsnivåer såväl som medelvärdeslinjer, head and shoulders formationer eller wedge-patterns.

Observerande lutningen i kurvan över en längre period är ett annat bra sätt att rikta in sig på aktiens behovtal. Detta kan hjälpa dig i din bedömning om du vill komma in eller gå ut ur marknaden.

Utvärdera aktiens volatilitet

Vid utvärdering av en aktie bör du titta på volatiliteten, eller svängningarna i aktiens pris. En hög volatilitet betyder att värdet på aktien kan öka och sjunka dramatiskt över kortare tidsramar, medan låg volatilitet indikerar mindre skiftningar. Genom att se noga på kursutvecklingen över tid finner du vilken risk du utsätter dig för när du investerar i aktier. Det kan ge dig en bra uppfattning om vad den rika investeringen är värd ett risktagande som motsvarar din portfölj och investeringsmål.

Du bör också ta hänsyn till branschens historia och trender som innebär huruvida det kommer att stiga eller sjunka i trender över tid. Volatilitet ges vanligtvis som en procentsats, vilket kan hjälpa till att jämföra risker mellan olika företag/industrier innan du slutför din investering.

Sektorn

Innan investeringar i aktier är det viktigt att analysera företaget. Det finns faktorer som behöver beaktas, inklusive sektorn företaget är inne i. Detta påverkar utsikter och risker.

Låt oss se hur man kan analysera sektorn för ett företag:

Läs nyheter om sektorn

För att få en övergripande bild av sektorn och utvärdera ett företags potential måste investeraren först ta reda på detaljerade uppgifter om sektorn. Om man vill göra detta lämpar sig olika strategier, inklusive tillgång till nyheter, rapporter om trendutvecklingar i branschen och analyser som publiceras av ledande finansanalytiker.

Läsning av nyheter är avgörande för att förstå den aktuella samhällsklimatet inom sektorn. Nyhetsartiklar tar upp det senaste som händer inom branschen, vilka största event som har skett och specifika resultat från enskilda bolag. Genom att läsa sådana artiklar emellanåt kan investerare få insikt om hur de globala marknaderna fungerar och vad man ska titta på innan man investerar i en aktie i en specifik bransch.

Till annan typ av informationskällor hör branschanalyser och rapporter meddelanden om trendutvecklingen inom sektorn. Sökinformation är ofta publicerat regelbundet av leverantörer eller analytiker som markerar majoriteten uppgifter praxis i branschen, inklusive nya regler eller lagförslag som kan ha stor inverkan på framtiden:s totalekonomi på marknaden.

Analyser som hjälper investerare att identifiera utmaningarna och möjligheterna med ett särskilt sektorinstitut har publicerats endast genom vissa institut. Dessa analyser bestrider antagandevisa deras fullstignhet, forskningsmethosdologierna för varje artikel sammanfattning; de erbjuder ofta resurs genom att informera läsarna traditionella delar om teknisk analys (TA) samma ursprungliga teorier gynnas studenternas sida instruksjon hur du tolkar strukturen frassimuleringster-trandedata liksvaga anpassningsvis riskfaktlorer keyes Investmentautosomal maximu–moment; rformulera bana dem Futurelong-digitaliserade obligatorisk analytiker snabbtnivickerspendendar strategisk olika trycksatta rekommendationsevaluering urinvestmang GIXV mentallity.

Granska sektorrapporter

För att få en inblick i det skiftande företagsklimatet och för att hjälpa till att fatta de bästa investeringsbesluten är det lämpligt att granska sektorrapporter regelbundet. Sektorrapporter ger en helhetsperspektiv på ett branschområde, dess styrkor, svagheter, handelsmönster, möjliga risker och tillväxtpotential. De kan hjälpa investerare att kartlägga de mest lovande sektorerna genom att identifiera hot och möjligheter som ligger utanför den individuella verksamheten.

Sektorn analys omfattar mycket mer än bara analys av företag i samma bransch. Det kan t ex godta omfattande information om marknadsmakrofaktorer som pris- eller räntefluktuationer, politisk instabilitet eller uppdateringar relaterade till ny teknik inom branschen. Detta kan vara användbar information vid fastställande av potentiella investeringsmål eller vid riskhantering.

Sektorvapendrag är ytterligare en typisk dimension som ingår i sector rapportering. Sektorrapporter tar ofta upp livscykelanalyser belyser frågor rörande produktion, marknadsinflytandetryck och återinköp samt effekten av trender och teknologisk utveckling på industrin som helhet på lite sikt. Med en bra sektorsyn kan rationaliten kopplas till den finansiella utformningen hos börsnoterade selskaper och potentiella investeringsplaner kan ges hala justification.

Utvärdera sektorns utsikter

Före investering är det viktigt att kunna avgöra vilka typer av företag som har mest potential att ge goda framgångar. En väsentlig faktor som kan hjälpa till att bedöma om ett företag är en bra investeringsval är den sektor som företaget verkar inom. Genom att undersöka tillväxten, konkurrensen och riskerna inom en viss sektor, kan du få en bild av aktieinvesteringens chanser på kort sikt och lång sikt.

Utvärdera branschens utsikter:

• Utvärdera branschens storlek och antalet byten mellan kund och företag som finns.
• Undersök de lagstiftningar som styr branschen samt de största hoten på lite längre sikt, exempelvis nya regler eller domstolsbeslut.
• Bedöm den aktuella efterfrågan i branschen. Hur har den påverkat prisnivåer, inklusive leverantörpriser?
• Överväg forskningsandakter inom branschen. Hur utförliga är de? Har innovativa tekniker anammats?
• Undersöka hur hanteras relationer med myndigheter och andra stakeholders inom sektorn.
• Om tillverkningsbranscher undersöks: beakta energiflyget, rutt optimeringar, distributionsteknik m.m.

Övriga faktorer

Investeringar i aktier är ett stort område. Se till att undersöka företaget ordentligt innan investering. Ta reda på vilken bransch de är i, vilken produkt bas de har, vilka ledande roller som finns, hur lång historia de har osv. Det finns andra saker att kolla upp också, för att förstå vad man investerar i.

Låt oss kika på dessa. Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man investerar i aktier:

Utvärdera företagets ledning

Om du vill analysera ett företag innan du investerar i dess aktier måste du undersöka flera olika faktorer, inklusive hur effektiv, kunnig och erfaren ledningen är. För att göra detta bör man utvärdera olika variabler som:

• Företagets aktiekurs. Genom att jämföra företagets aktiepris med andras kan man få en övergripande bild av deras finansiella prestanda.
• Strukturen hos bolaget. En organisation som har ett tydligt vinstdelningssystem och incitamentstructur som styr ledningen anses vara mer lönsam än andra, vilket leder till att investerare ofta väljer bolag med stark struktur.
• Andra marknadsfaktorer. Det vanligaste sättet att beräkna ledningens prestanda är att studera andra marknadsfaktorer, såsom branschtrender och konkurrensen i samma bransch samt de allmänna riktlinjerna på aktiemarknaden. En noggrann analys av dessa kan ge relevant information om hur styrkan hos en företagsledning påverkar den totala prestationen hos bolaget.
• Reaka tidigare beslut. Genom att granska tidigare beslut kan man se den prestandahistorik som ledarskapet har producerat och jämföra den med dem som andra liknande företag har uppvisat under samma tidsperiod.

Granska företagets historiska resultat

Att granska ett företags historiska resultat är en viktig metod som kan användas för att identifiera en ny möjlig investering. Genom att kontrollera organisationens finansiella produktivitet och förmåga att skapa vinst över tiden kan du avgöra om detta kan vara ett bra långsiktigt investeringsalternativ. Dessa uppgifter sammanställs vanligen i forskningsrapporterna tillhandahållna av välrenommerade investeraranalytiker, tjänster som ges av banker och finansinstitut, liksom uppgifter som samlas in direkt från multinationella organisationer.

Det är extremt viktigt att granska det företagliga track-recordet över dess nuvarande och tidigare funktioner och finansiella situation. Till exempel:

• Undersöker du vilka typer av produkter eller tjänster ett företag har haft success med under de senaste 5 åren?
• Vilken sorts tillväxt har bolaget upplevts?
• Vad är den nuvarande belåningen?
• Hur sannolikt är det att bolaget kommer att betala ut regelbundna dividendinkomster, om det inte betalar ut dem redan?

Oavsett vilka svar som erhållits bör potentional investor analysera resultaten noggrant innan de bestämmer sig för att investera.

Undersök företagets framtida planer

Att analysera ett företag innan man investerar i dess aktier är av strategiskt värde. När du granskar ett företags verksamhet och performance bör du studera dess framtida planer och strategier som kan få en långsiktig inverkan på hur mycket vinst som görs. Det finns flera olika faktorer du kan ta hänsyn till:

• Marknadsandel: Företaget ställer in priser, produkter och marknadsföring för att dominera marknaden? Eller är det stort konkurrens och attraktionskraft?
• Utvecklingstendenser: Vad är de nuvarande trenderna i branschen? Kommer det att vara samma trender om 5 till 10 år? Bör nya inkommande tekniker ha en stor inverkan på hur företaget presterar?
• Kundernas preferenser: Kunders preferenser har en stor inverkan på resultat. Om kundbasen inte utvecklas eller kvaliteten på produkterna främjas leder detta till lägre intjäningar.
• Forsknings- och utvecklingsutgifter: Hjälper dessa utgifter till att skapa långsiktiga direktvinster, såsom effektivare processer, nya patenter eller mervärdeprodukter som garanterar lojalitet från befintliga kunder?

Vid investeringar behöver du veta om den aktuella marknaden hos det företag du investeras i. Förstora noga genom att undersöka siffror som nettoomsättning, relevans mot konkurrenter, resultatmarginaler etc.. Detta ger dig en inblick i huruvida investeringen börjar ses som lukrativ eller fattig. Det är också bra att titta på de branschanteckningar som finns handelsfirmor innan du bestämmer dig om du ska investera i ett aktiebolag.

Frequently Asked Questions

Fråga: Hur kan man ta reda på hur ett företag presterar?

Svar: Det bästa sättet att ta reda på hur ett företag presterar är att ta reda på deras finansiella rapporter, såsom balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser. Dessa rapporter ger en inblick i företagets prestanda under en viss tidsperiod.

Fråga: Vad bör jag leta efter när jag analyserar ett företags finansiella rapporter?

Svar: När du granskar ett företags finansiella rapporter bör du leta efter faktorer som ökande intäkter, ökat resultat, stark balansräkning, ökade kassaflöden och ökade skulder. Om dessa faktorer är starka, kan det indikera att företaget är välmående och värt att investera i.

Fråga: Vilka andra faktorer bör jag ta hänsyn till när jag analyserar ett företag?

Svar: Förutom att granska deras finansiella rapporter bör du också ta hänsyn till företagets affärsmodel, marknadsandel, bransch och konkurrens. Det är också bra att ta reda på vilka ledare som styr företaget och deras ledarskapsstil. Alla dessa faktorer kan hjälpa dig att få en tydligare bild av hur ett företag kommer att prestera i framtiden.